Cụ thể, ngay từ những ngày đầu năm 2022, cácngân hànglớn như Ngoại thương Việt Nam [Vietcombank], Đầu tư và Phát triển Việt Nam [BIDV], Công thương Việt Nam [VietinBank] đã chính thức miễn phí toàn bộ trên ứng dụng ngân hàng số như phí duy trì tài khoản, phí chuyển tiền nội, ngoại mạng... Cuộc đua “zero fee” càng trở nên “nóng”, khi chính thức có sự tham gia của nhóm “Big4” trong ngành Ngân hàng.
“Nóng” cuộc đua “zero fee”
Có lẽ, với các khách hàng của NHTM cổ phần Kỹ thương Việt Nam [Techcombank], “zero fee” không còn là khái niệm xa lạ. Chị Bùi Thị Tuyết mở tài khoản tại ngân hàng này gần 10 năm nay chia sẻ: Chính sách “zero fee” của Techcombank đã được thực hiện khoảng 5 năm. Khách hàng thực hiện nhiều dịch vụ trên ứng dụng của “Tech” mà không mất phí. Những ngày đầu năm 2022, cuộc đua miễn phí dịch vụ trên nền tảng số được nhiều ngân hàng nhập cuộc.
Đơn cử, ngay sau khi Vietcombank thông báo miễn toàn bộ phí chuyển tiền và phí duy trì dịch vụ trên kênh Ngân hàng số VCB Digibank cho khách hàng cá nhân, áp dụng từ đầu năm 2022, BIDV cũng đã công bố miễn toàn bộ phí trên kênh Ngân hàng số BIDV SmartBanking. VietinBank cũng mở rộng chính sách miễn phí vô điều kiện cho tất cả khách hàng, theo đó, chủ tài khoản VietinBank sẽ được miễn toàn bộ các loại phí trên kênh Ngân hàng số VietinBank iPay mà không cần tham gia các gói tài khoản thanh toán hay duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam [Agribank], từ tháng 5/2021, cũng đã miễn phí chuyển tiền trực tuyến và một số loại phí khác cho tất cả khách hàng sử dụng kênh Ngân hàng số của Agribank.
Thực tế, không riêng Techcombank, nhiều ngân hàng ở khối thương mại cổ phần cũng dịch chuyển theo xu hướng miễn phí giao dịch trên các ứng dụng ngân hàng từ nhiều năm trước, như MB, TPBank, VPBank, MSB, HDBank,... Các ngân hàng này đã thực hiện miễn phí dịch vụ nhằm khuyến khích khách hàng mở tài khoản giao dịch và thúc đẩy các kênh thanh toán trực tuyến. Và mới đây nhất, từ tháng 1/2022, Ngân hàng Bản Việt cũng áp dụng chính sách miễn phí tất cả giao dịch của khách hàng cá nhân trên kênh Ngân hàng số.
Tiết giảm chi phí, giảm lãi vay
Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chính ngân hàng, chính sách “zero fee” giúp ngân hàng thu hút thêm khách hàng. Ngoài ra, với việc thu hút ngày càng nhiều lượng tiền gửi không kỳ hạn với chi phí thấp, chỉ 0,1 - 0,5%/năm sẽ góp phần giúp các NHTM huy động nguồn vốn đầu vào thấp hơn nhiều so với gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Theo Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng, thu hút CASA với các ngân hàng hiện nay là cạnh tranh sản phẩm dịch vụ, muốn “hút” người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ bán lẻ thì phải miễn phí.
Do đó, từ đầu năm 2022, Vietcombank đã giảm toàn bộ phí giao dịch trên kênh VCB Digibank để tăng cường khuyến khích khách hàng sử dụng trên nền tảng dịch vụ công nghệ số. “CASA trước mắt và lâu dài sẽ thay đổi định hướng trước đây như thay vì phải mở chi nhánh, phòng giao dịch để tiếp cận khách hàng thì nay khách hàng tăng cường sử dụng kênh số giúp ngân hàng giảm chi phí đầu tư như thuê văn phòng, nhân sự... Quan trọng hơn cả, là hệ thống công nghệ số sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng 24/7 và giảm chi phí đầu vào, từ đó góp phần giảm lãi suất đầu ra”, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm.
Tiếp tục cắt giảm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận… để tiến tới phấn đấu giảm lãi suất cho vay, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt ra tại Chỉ thị số 01 đối với hệ thống tổ chức tín dụng. Đồng hành cùng các ngân hàng thành viên tiếp tục triển khai chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ đầu năm, Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam [NAPAS] tiếp tục giảm phí dịch vụ Chuyển tiền nhanh Napas247 [dịch vụ Napas247] cho toàn bộ tổ chức thành viên.
Theo đó, từ đầu tháng 2/2022 đến hết tháng 6/2022, NAPAS tiếp tục miễn 100% phí trên thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia; miễn phí xử lý với các giao dịch chuyển mạch qua hệ thống ATM/POS; miễn phí 100% các giao dịch chuyển tiền nhanh Napas247 với giá trị dưới 500.000 đồng và các giao dịch chuyển tiền bằng mã VietQR. Bên cạnh đó, NAPAS tiếp tục giảm thêm 20% dịch vụ Napas247 so với biểu phí đã áp dụng từ 1/10/2021.
“NAPAS tiếp tục triển khai các chương trình miễn, giảm phí để đồng hành cùng với chính sách miễn phí dịch vụ thanh toán [“zero fee”] của các ngân hàng thành viên. Qua đó, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, cũng như đáp ứng nhu cầu thanh toán hằng ngày của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước”, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành NAPAS Nguyễn Thị Hồng Quyên chia sẻ.
Theo chuyên gia tài chính ngân hàng - TS. Nguyễn Trí Hiếu, ngân hàng đua miễn phí giao dịch là động thái tốt với cả ngân hàng và khách hàng, nhất là trong giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19. Để tăng tỷ lệ CASA, TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng: Dịch Covid-19 khiến thói quen của khách hàng thay đổi, nhu cầu giao dịch trực tuyến tăng hơn rất nhiều; nhưng CASA có đặc điểm là không ổn định, người gửi tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào. Do vậy nếu một ngân hàng không chú trọng phát triển dịch vụ số, kết nối được nhiều hệ sinh thái hơn phục vụ những nhu cầu phong phú của khách hàng thì khách hàng sẽ lựa chọn một ngân hàng khác có dịch vụ tốt hơn, hoặc rút tiền ra để đầu tư những kênh khác, và CASA sẽ sụt giảm. Đặc biệt, ở những ngân hàng có quy mô nhỏ, khó có thể chạy đua tăng trưởng CASA cao như các ngân hàng lớn thì việc quan tâm tới chất lượng phục vụ khách hàng cũng sẽ là lợi thế cạnh tranh.
Các phân tích từ Công ty Chứng khoán ACB [ACBS] cũng cho thấy, trong bối cảnh các NHTM đã và đang thực hiện chủ trương giảm thêm lãi suất cho vay từ phía cơ quan quản lý, thì việc tăng tỷ lệ vốn CASA sẽ phần nào giảm áp lực cho ngân hàng trong việc giảm chi phí vốn đầu vào. Thực tế hiện nay nhiều ngân hàng xác định CASA là một trong những chiến lược quan trọng của kế hoạch phát triển kinh doanh. Như MSB đặt mục tiêu từ nay tới năm 2023 sẽ cố gắng để CASA cán mốc 40.000 tỷ đồng; hay Techcombank cũng đặt mục tiêu năm 2025 đưa tỷ lệ CASA lên khoảng 55%...
“Việc nhiều ngân hàng đặt mục tiêu tỷ lệ CASA cao, thậm chí trên 50%, là tín hiệu tích cực. Nhưng tôi cho rằng quan trọng hơn hết là sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng có phù hợp với nhu cầu của khách hàng không, có gia tăng sự thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân không... Bởi chỉ khi ngân hàng lấy lòng được khách hàng bằng dịch vụ, bằng sản phẩm, thì tự khắc sẽ giữ được chân họ ở lại với ngân hàng lâu hơn”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhìn nhận./.
Ngành ngân hàng phải góp phần đắc lực, quan trọng vào phục hồi nhanh, phát triển bền vững
Chuyển tiền liên ngân hàng là hoạt động không thể thiếu trong thời đại hiện nay. Trước những nhu cầu chuyển tiền ngày càng nhiều thì dịch vụ miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng của một số ngân hàng trong nước rất được người dùng hoan nghênh. Chúng ta cùng điểm danh top những ngân hàng miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng nhé.
Sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán, lưu trữ tiền và chuyển khoản đã trở thành một hình thức quá quen thuộc trong các giao dịch tài chính như hiện nay. Và tất nhiên trong quá trình sử dụng thẻ thì không tránh khỏi được những phí ngân hàng như là phí rút tiền mặt, phí xử lý giao dịch ngoại tệ và phí chuyển tiền liên ngân hàng.
Thông thường nếu bạn chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cùng hệ thống thì phí chuyển khoản tương đối thấp, thậm chí là không mất phí. Nhưng nếu chuyển tiền liên ngân hàng, phần phí chuyển khoản này chắc chắn là không hề nhỏ. Do đó việc các ngân hàng miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng có ý nghĩa rất lớn với những người hay có hoạt động chuyển tiền sang ngân hàng khác.
1. Những ngân hàng hỗ trợ chuyển tiền liên ngân hàng miễn phí
1.1 Techcombank
Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam [Techcombank] cũng là một trong những ngân hàng có dịch vụ tương đối tốt, rất được lòng với người tiêu dùng. Và tất nhiên, Techcombank cũng có những ưu đãi hấp dẫn dành cho các chủ thẻ Techcombank khi tiến hành chuyển tiền liên ngân hàng. Bạn sẽ được miễn phí phí chuyển tiền khác ngân hàng khi tiến hành chuyển khoản thông qua internet banking hay là mobile banking.
Hiện Techcombank đang được nhiều người "hăm he" đăng ký sử dụng lắm nhé, hãy đăng ký luôn E-Banking của Techcombank để được Miễn phí các loại phí giao dịch nha.
ĐĂNG KÝ MỞ THẺ TECHCOMBANK MIỄN PHÍ Ở ĐÂY
1.2 MB Bank
1.3 Ngân hàng VIB
VIB là ngân hàng quốc tế TMCP tại Việt Nam được đánh giá cao hiện nay. Bằng việc áp dụng những công nghệ hiện đại, VIB luôn mong muốn mang đến cho các khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.
Đặc biệt là đối với những ai đang sử dụng thẻ VIB và có đăng kí dịch vụ e-banking, bạn sẽ được miễn phí chuyển khoản khác ngân hàng. Ngoài ra, bạn cũng được miễn phí rút tiền mặt tại hệ thống ATM của VIB trên toàn quốc.
ĐĂNG KÝ MỞ THẺ VIB MIỄN PHÍ Ở ĐÂY
1.4 Ngân hàng số Timo – Miễn phí chuyển tiền và rút tiền
Trong tất cả các ngân hàng hiện nay, Timo là một mô hình ngân hàng tương đối đặc biệt. Timo không có phòng giao dịch, chỉ có các văn phòng giao dịch Timo Hangout là nơi để các khách hàng đến đăng kí dịch vụ và được nghe tư vấn.
Mọi tương tác của bạn đều thông qua ứng dụng ngân hàng Timo trên điện thoại, từ đó đem lại nhiều sự tiện lợi cho bạn. Một điều đặc biệt ở Timo đó chính là tính năng chuyển tiền liên ngân hàng không mất phí, dù bạn chuyển cho bất kỳ ngân hàng nào khác với Timo đi chăng nữa thì cũng không hề phát sinh phí cho bạn. Thậm chí với thẻ tín dụng Timo, bạn cũng không hề tốn một khoản phí rút tiền mặt tại bất kỳ cây ATM nào. Đăng ký mở thẻ Timo miễn phí: Link.
MỞ THẺ TIMO TRỰC TUYỂN FREE TRONG 2 PHÚT
1.5 TP Bank
Nếu bạn là người sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của TP Bank thì chắc chắn bạn sẽ hài lòng với ưu đãi miễn phí chuyển tiền khác ngân hàng. Ngoài ra TP Bank còn miễn phí phí rút tiền mặt tại các cây ATM TP Bank, điều này thực sự đem lại cho bạn nhiều điều tiện lợi. Tất cả mọi giao dịch ở tài khoản của bạn đều được cập nhập trực tiếp vào SMS cho bạn dễ dàng kiểm soát hơn.
Một lưu ý là thông thường các ngân hàng cho phép miễn phí chuyển tiền khác ngân hàng thông qua dịch vụ internet banking, còn nếu bạn chuyển khoản bằng trụ ATM thì vẫn phát sinh phí. Mức phí chuyển khoản ngân hàng qua tài khoản dao động từ 0-15.000 VNĐ cho mỗi lần chuyển.
Hiện nay, đa phần các ngân hàng vẫn chưa thể áp dụng chính sách miễn phí chuyển tiền khác ngân hàng thậm chí là chuyển khoản nội mạng vì nhiều lí do. Nhưng nhìn chung, việc hạn chế phí chuyển khoản cũng sẽ giúp ích ít nhiều cho cuộc sống người dân. Hy vọng trong tương lai, những loại phí này có thể được đồng loạt giảm ở các ngân hàng để tạo động lực cho người dân Việt Nam tự tin sử dụng dịch vụ ngân hàng hơn nữa.
Đăng ký tài khoản ngân hàng TP Bank
1.6 SeABank
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á [SeABank] vừa đưa ra nhiều chính sách phí dịch vụ mới dành cho Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ SeANet/SeAMobile. Với chính sách mới này, các khách hàng sẽ được miễn nhiều loại phí khi sử dụng dịch vụ.
Đăng ký tài khoản ngân hàng SeABank
1.7 VP Bank
Sử dụng hình thức chuyển tiền qua Internet Banking hoặc qua cây ATM trong nội bộ ngân hàng VPBank thì đều không bị mất phí giao dịch. ... Còn nếu số tiền chuyển khoản từ 300.000.000 VND/giao dịch trở lên thì phí sẽ được tính là 0,05%/giao dịch [tối đa 1.000.000 VND/giao dịch].
1.8 Agribank
Agribank chắc hẳn không còn xa lạ gì đối với mọi người nữa rồi, Agribank đã áp dụng chính sách chuyển tiền miễn phí cho các giao dịch ngoài ngân hàng. Nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại đây.
1.9 Vietcombank
Thay vì không mất phí như trước đây thì giờ khách hàng sẽ phải trả phí 2.000 VNĐ/ giao dịch. Chuyển tiền liên ngân hàng sẽ có phí là 7.000 VNĐ/ giao dịch. Áp dụng cho giao dịch dưới 10 triệu. Trên 10 triệu sẽ tính 0.02% tổng số tiền chuyển khoản. Bạn không cần phải lo, Vietcombank đã có thêm gói VCB Plus giúp khách hàng hưởng MIỄN PHÍ chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Vietcombank.
1.10 PvcomBank
Điểm đặc biệt của dịch vụ chuyển tiền PVCombank qua dịch vụ ngân hàng điện tử là việc khách hàng được miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng nhận ngay 24/7 trên Internet Banking/MobileBanking. Trong khi đó hầu hết các ngân hàng khác trên thị trường đều áp dụng mức phí là từ 7000 - 11.000 đồng/giao dịch.
1.11 MBS
Với mục tiêu không ngừng gia tăng các giá trị gia tăng cho khách hàng, khuyến khích giao dịch online, Ngân hàng TMCP Hàng Hải [MSB] áp dụng chính sách miễn phí giao dịch chuyển khoản 24/7 không giới hạn cho tất cả các gói tài khoản.
2. Top ngân hàng miễn phí rút tiền ATM
Trong khi hầu hết ngân hàng đang áp dụng thu phí rút tiền cả nội mạng và ngoại mạng thì một số nhà băng đang miễn phí rút tiền mặt tại ATM.
Tại ACB, nhà băng này miễn phí rút tiền với thẻ ghi nợ quốc tế hạng bạch kim.
SCB miễn phí rút tiền với thẻ ghi nợ quốc tế và nội địa ở cây ATM của SCB nhé.
2.1 Rút tiền miễn phí tại MB Bank
Cũng áp dụng mức phí rút tiền mặt tính theo giá trị giao dịch từ 1.000-3.000 đồng/lần, phí chuyển khoản là 3.000 đồng/giao dịch. Các ngân hàng khác đều áp dụng mức phí từ 1.100 đồng trở lên với các giao dịch rút, chuyển tiền qua ATM,...
Mở tài khoản MB bank
2.2 Rút tiền miễn phí tại Maritimebank
Miễn phí 2 lần giao dịch đầu tiên trong tháng với thẻ ghi nợ quốc tế, SHB cũng áp dụng cho một số thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế.
2.3 Rút tiền miễn phí tại TP Bank
Miễn phí rút tiền tại tất cả các điểm ATM của ngân hàng nội địa trên toàn quốc.
2.4 Rút tiền miễn phí tại VP Bank
Cũng miễn phí hoàn toàn khi rút tiền tại các cây ATM cùng hệ thống cho các loại thẻ thanh toán nội địa và quốc tế luôn nhé. Đặc biệt, phí chuyển khoản trong hệ thống cũng Hoàn hoàn Miễn phí dù bạn giao dịch tại ATM VPBank hay ATM khác.
Theo Hiệp hội Ngân hàng, mạng lưới ATM của các ngân hàng hiện có hơn 17.000 điểm trên toàn quốc. Các ATM được kết nối để rút tiền và thực hiện một số dịch vụ thanh toán liên ngân hàng.
Tuy nhiên, các nhà băng cũng tăng cường thu phí thẻ, thu phí các giao dịch qua thẻ tại các điểm ATM, mức phí này có thể được tính cố định hoặc theo tỷ lệ số tiền rút từ ATM.
Như tại Vietinbank, mức phí rút tiền mặt tại ATM là 1.100 đồng/giao dịch, chuyển khoản liên ngân hàng phí giao dịch là 11.000 đồng/lần.
2.5 Rút tiền miễn phí tại Đông Á Bank
Được áp dụng miễn phí khi rút tiền tại ATM và tối đa 20.000.000đ/ ngày và 2.000.000đ/ mỗi lần rút tiền
2.6 Rút tiền miễn phí tại PVcomBank
Được áp dụng miễn phí khi rút tiền tại ATM và tối đa 20.000.000đ/ ngày và 3.000.000đ/ mỗi lần rút tiền
2.7 Rút tiền miễn phí tại SeaBank
Được áp dụng miễn phí khi rút tiền tại ATM và tối đa 10.000.000đ/ ngày và 1.000.000đ/ mỗi lần rút tiền
Đối với biểu phí rút tiền mặt tại ATM bằng thẻ tín dụng, các ngân hàng hiện nay đều áp dụng mức phí giao dịch cao gấp vài chục lần so với sử dụng thẻ ghi nợ thông thường, cùng với đó là các quy định về lãi suất và hạn mức rút trong các giao dịch.
Theo Hiệp hội Ngân hàng, nếu như năm 1996 mới chỉ có Vietcombank cung ứng dịch vụ thẻ tại một số máy ATM với vài trăm chủ thẻ, thì nay đã có 53 tổ chức phát hành và thanh toán thẻ với tổng số trên 100 triệu thẻ.
3. So sánh phí giao dịch của các ngân hàng phổ biến ở Việt Nam
| So sánh phí giao dịch trên thẻ ATM của các ngân hàng | |||||
Tên ngân hàng | Phí rút tiền | Phí chuyển khoản bằng ATM | Phí thường niên | ||
Rút tiền tại cây ATM ngân hàng [VNĐ/lần" | Rút tiền tại cây ATM khác ngân hàng [VNĐ/lần] | Chuyển khoản tại cây ATM ngân hàng | Chuyển khoản tại cây ATM khác ngân hàng | ||
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank | 1,000 | 3,300 [trong nước] và 44,000 nếu rút tại nước ngoài | Chuyển khoản cùng hệ thống Agribank: 0,03% Chuyển khoản khác ngân hàng: 0,05% | Chuyển khoản cùng hệ thống Agribank: 0,05% Chuyển khoản khác ngân hàng: 0,06% | Không thu phí với thẻ hạng chuẩn và 36,000 đồng với hạng thẻ vàng |
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV | 1,000 | 3,000 | Chuyển khoản cùng hệ thống BIDV: 0.05% Chuyển khoản cho ngân hàng khác: 6,000 | Chuyển khoản cùng hệ thống BIDV: 1.500 Chuyển khoản cho ngân hàng khác: không thực hiện | - BIN 970418: + KH trả lương: 0-30.000 + KH vãng lai: 30.000 - BIN 970401: 50.000 |
Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank | 1.100-2.200 | 3,300 | Dưới 5 triệu đồng/ngày: không mất phí Vượt 5 triệu: 0,06% số tiền vượt hạn mức | Không hỗ trợ | Phí quản lý thẻ từ 1,100 - 5,500 đồng/tháng |
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu [ACB] | 1.100 Miễn phí với thẻ Thương gia | - Thẻ ACB2GO - Payroll: 1.100 VND/lần - Thẻ ACB2GO-VIP: Miễn phí hằng năm - Các thẻ còn lại: 3.300 VND/lần | 2.200 đồng/lần Miễn phí với thẻ Thương gia | Không hỗ trợ | Miễn phí thẻ Thương gia Các loại thẻ khác từ 50.000đ-100.000đ/năm |
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam [Vietcombank] | 1100 | 3300 | Dưới 50 triệu: 2.000 Trên 50 triệu: 5.000 | Dưới 10 triệu: 7000 Trên 10 triệu: 0.02% | Không mất phí |
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương [Techcombank] | 2000 | 3000 | Chuyển tiền liên ngân hàng 10,000 Miễn phí chuyển tiền trong cùng hệ thống | không hỗ trợ | Miễn phí thẻ thường Thẻ VISA từ 150.000đ/năm |
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín Sacombank | 1.000 Tại Napas 3.300 | 3,000 | Chuyển tiền trong hệ thống: 2,000 Chuyển tiền liên ngân hàng: 3,000 Chuyển tiền Ebanking: 8.800 | Không hỗ trợ | 66,000 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương [Oceanbank] | Miễn phí | Miễn phí | Chuyển tiền trong hệ thống: miễn phí Chuyển tiền liên ngân hàng: 5.000 | Chuyển tiền trong hệ thống: miễn phí Chuyển tiền liên ngân hàng: 5.000 | Miễn phí |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Seabank | 550 | 3,300 | Miễn phí | 3.300 | Từ 55,000 |